В 1895 году Нижний Новгород готовится к значительному событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойную атмосферу города нарушает новость об убийстве одного из самых влиятельных людей — главы губернского дворянства, господина Нефедьева. За расследование этого дела берется детектив из нижегородской полиции Алексей Лыков. В процессе раскрытия преступления он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его обычных представлений о мире. Чтобы восстановить справедливость, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.